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 Les problèmes arrivent à Mystic Falls… encore une fois. Nous allons voir les conséquences d’une morsure d’un loup-garou sur un vampire alors que les symptômes de Rose empirent, et lorsque l’ami loup-garou de Mason Lockwood, Brady, arrive à Mystic Falls, cela n’annonce rien de bon. De plus, il semblerait qu’Elena doive faire une approche encore plus approfondie sur ses sentiments vis-à-vis des frères Salvatore, plus particulièrement lorsqu’une nouvelle reporter débarque en ville et commence à fourrer son nez dans les affaires de tout le monde.

Stefan et Alaric tentent de trouver Isobel pour obtenir quelques informations sur Klaus, en vain. Rose et Elena ont une sérieuse conversation à propos des sentiments de cette dernière vis-à-vis des deux frères. Damon fait tout ce qu’il peut pour rompre la malédiction du loup-garou et sauver Rose, alors qu’elle est en train de mourir douloureusement et représente alors une menace pour toute la ville. D’autres faits sur Jules sont dévoilés, ce qui effraye un peu tout le monde. Caroline est indécise concernant ses sentiments envers Tyler et elle veut qu’il soit un bon ami juste pour un moment. Tout change lorsqu’une personne meurt.